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mysteel:年后补库行情过半 山东建材进入理性周期
作者: 佚名 时间:2019-3-9文章来源:访问量:345

本周山东地区建材价格整体呈现震荡上行的态势,具体来看,整周价格涨跌反复变化,市场博弈剧烈。截止本周五,莱芜地区三级抗震大螺纹主流成交3930元/吨,较上周五上涨70元/吨。产能方面,受环保影响,本周钢厂检修明显增多,产能利用率明显下降。库存方面,钢厂产量明显下降,叠加成交放量,社会库存和钢厂库存呈现双降的态势。需求方面,从mysteel调研的山东地区主流建材贸易商的成交量来看,本周成交总量较上周明显上升,但上半周至下半周成交量总体维持平稳,并没有明显增加,市场集中补库的现象告一段落。

一、钢厂检修情况增加 产能利用率明显下降

数据来源:上海钢联钢材事业部

从mysteel调研本周山东9家建材主导钢厂的生产情况可知,钢厂检修条线明显增多,螺纹、盘线产能利用率双双下降。具体来看,螺纹产能利用率为65.96%,环比下跌13.04个百分点;盘线产能利用率为46.87%,环比下跌25.23个百分点。本周受环保方面的影响,钢厂检修情况增多,生产不饱和,部分钢厂产线长期处于检修状态,产量明显下降,库存也迎来节后首降。

二、成交量周环比增加 集中补库现象告一段落

数据来源:上海钢联钢材事业部

从mysteel调研的山东地区主导城市建材的成交情况来看,本周山东地区成交量较上周有所增加,但从当周情况来看,成交时好时坏,日成交量并无持续增加的情况,从上图可以看出,市场价格走势和成交量大体相同,反映出目前市场需求端仍然是主导因素之一,从数据上看,本周实际需求的连续性增长有限,市场前期的集中补库现象有所减少。

三、钢厂库存迎来首降 社会库存继续下降

数据来源:钢联数据

从mysteel调研的山东13个主要城市的库存数据来看,社会库存和钢厂库存双双降低。具体来看,社会库存减少6.97万吨,降幅为6.78%;钢厂库存减少1.3万吨,降幅为8.38%;总库存减少8.27万吨。其中钢厂的检修增多直接导致钢厂库存迎来节后首降,需求的释放叠加钢厂供应的减少,造成社会库存延续上周下跌趋势。

四.总结

1.供应方面,本周钢厂产能利用率明显下降,市场到货有所减少,据了解,短期钢厂检修仍将持续,短期产量不会有明显增加,供应端压力总体较小。

2.需求方面,本周市场成交总体维持在高位,但并未出现明显增加,市场集中补库的现象有所减少,短期需求端的增量可能不会太明显,但中长期来看,随着时间推移,需求明显增加仍存在较好的预期。

3.库存方面,本周社会库存、钢厂库存双降,贸易商和钢厂压力都有所减小,价格的抗跌性进一步增强,库存相对低位对于价格的支撑较为明显。

资讯编辑:陈忠 021-26093353

资讯编辑:张桂山 021-26093789

资讯监督:万超 021-26093676

免责声明:mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与mysteel无关。本报告版权归mysteel所有,为非公开资料,仅供mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

[查数据、做研究,上钢联数据]

库存看市场:热轧板卷市场下周或将震荡偏强

热轧卷板:本周国内热轧板卷市场震荡向上。截止发稿,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3942元/吨,较上周价格上涨12元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3880元/吨上周价格上涨12元/吨。

(一)上海市场趋势分析

图1:上海库存变化趋势图

2019年3月7日对上海市场热轧卷板库存情况进行调查统计,本周热轧卷板同口径库存为29.78万吨,较上周减少0.02万吨,较上月同期增加1.71万吨,同比减少6.22万吨。另本网所盘上海全体仓库热轧50.49万吨,较上增加0.18万吨。

(二)全国库存趋势分析

图2:全国热卷库存趋势变化

2019年3月7日对全国主要城市热轧卷板库存情况进行调查统计,本周全国热轧库存总量为271.42万吨,较上周减少3.17万吨,较上月增加33.81万吨,较去年同期减少7.97万吨。

(三)全国库存变化分析

表1:全国主要城市热卷库存变化(2019.2.29-2019.3.7)

从区域的库存数据来看,其中增幅最大的区域为东北地区,较上周增加2.00万吨;其中降幅最大的区域为西南地区,较上周下降2.50万吨。

(四)上海市场价格趋势分析

图3:上海热轧薄板价格k线图

上海热轧板卷市场价格本周宽幅震荡运行,黑色商品期货震荡偏弱,现货市场成交一般,贸易商心态较好,目前库存压力不大,加上今年需求启动时间较早,市场对三月基本看好。本周上海热轧板卷库存29.78万吨,较上周下降0.02万吨,较上月增加1.71万吨,年同比下降6.22万吨,另外上海全样本热轧库存50.49万吨,较上周增加0.18万吨。本周上半周热卷成交略差,后半周随着价格的回升出现一定好转,询盘增加。从后期到货预期看,总到货量并没有明显增加,对整个市场的保有量而言,起不到支撑作用,所以短期压力不大,整体看,三月份依然比较乐观。截至发稿,现1500mm普碳钢卷主流报价3860-3880元/吨,1800mm宽卷主流报价在3970-4000元/吨。低合金1500mm主流报价3980-4010元/吨,1800mm低合金报价4020-4060元/吨。

(五)全国各主要市场价格趋势分析

图4:全国各主要市场价格

本周国内热轧板卷市场大幅上涨。据统计,全国24个主要城市,跌幅最大的城市为上海、广州,周累计跌幅为40元/吨;涨幅最大的城市为合肥,周累计涨幅为90元/吨。

(六)上海市场热轧库存情况概览

仓库编号热轧库存(吨)仓库编号热轧库存(吨)
185000222000
258000232000
335000241500
433000251000
53200026500
62400027500
72400028500
82000029300
91800030100
10160003130
1114000320
1211000330
1311000340
148000350
157000360
167000370
175000380
185000390
194000400
204000410
213000420

备注:上表为我网根据市场情况,重新选择样本库后热轧库存情况

(七)本周市场回顾及下周市场预测

本周热轧主要城市库存在春节后第四周(即本周)首降,但降幅较小;本网监测33个主要城市库存数据,本周热轧板卷库存271.42万吨,较上周减少3.17万吨,较上月增加33.81万吨,年同比减少7.97万吨。本周受热卷期货偏弱震荡影响,现货价格同步稳中趋弱。市场成交较上周相比继续回暖,但部分地区高位成交受阻。资源方面:本周厂库与上周基本持平,仅有微降,且多集中在安徽、湖南、四川等南方区域。社库继续下降,降速 1.2%,降库区域基本集中在南方区域,周环比累计减少 2.98 万吨。心态方面:现阶段钢厂订单情况表现良好,钢厂方面的库存压力不大,保持正常出货状态。但目前南方区域社库还有少许压力,北方和华东区域本周社库周环比虽变动不大,但较去年公历同期体量来看,已有大幅减少。总体来看,本周受钢厂短期检修影响导致产量大幅下降,同时库存也呈现下降趋势。因此多数商家表示对后市看好,心态较为积极,加之需求没有走弱迹象,且在下周库存继续消化的加持下,短期内现货价格下降空间不大,或表现震荡偏强趋势。

资讯编辑:张倚铭 021-66896544

资讯监督:冯锦云 021-26093735

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一、钢厂检修情况增加 产能利用率明显下降

数据来源:上海钢联钢材事业部

从mysteel调研本周山东9家建材主导钢厂的生产情况可知,钢厂检修条线明显增多,螺纹、盘线产能利用率双双下降。具体来看,螺纹产能利用率为65.96%,环比下跌13.04个百分点;盘线产能利用率为46.87%,环比下跌25.23个百分点。本周受环保方面的影响,钢厂检修情况增多,生产不饱和,部分钢厂产线长期处于检修状态,产量明显下降,库存也迎来节后首降。

二、成交量周环比增加 集中补库现象告一段落

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三、钢厂库存迎来首降 社会库存继续下降

数据来源:钢联数据

从mysteel调研的山东13个主要城市的库存数据来看,社会库存和钢厂库存双双降低。具体来看,社会库存减少6.97万吨,降幅为6.78%;钢厂库存减少1.3万吨,降幅为8.38%;总库存减少8.27万吨。其中钢厂的检修增多直接导致钢厂库存迎来节后首降,需求的释放叠加钢厂供应的减少,造成社会库存延续上周下跌趋势。

四.总结

1.供应方面,本周钢厂产能利用率明显下降,市场到货有所减少,据了解,短期钢厂检修仍将持续,短期产量不会有明显增加,供应端压力总体较小。

2.需求方面,本周市场成交总体维持在高位,但并未出现明显增加,市场集中补库的现象有所减少,短期需求端的增量可能不会太明显,但中长期来看,随着时间推移,需求明显增加仍存在较好的预期。

3.库存方面,本周社会库存、钢厂库存双降,贸易商和钢厂压力都有所减小,价格的抗跌性进一步增强,库存相对低位对于价格的支撑较为明显。

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